Beratungsergebnis und Aufgaben im Projekt konkretisieren
Energieberatung kann unterschiedliche Aufgaben im Verlauf eines Projekts umfassen. Beschreiben Sie Untersuchungen, Berechnungen und die Begleitung von Maßnahmen, die tatsächlich angeboten werden. Bei Aussagen zur Förderfähigkeit ist insbesondere festzuhalten, welche Informationen zugrunde liegen und welche Leistungen zum Auftrag gehören; eine Versicherungsübersicht bestätigt keine Förderzusage.
Finanzielle Folgen einer fehlerhaften Empfehlung sind von möglichen Schäden bei einer Objektbegehung zu trennen. Auch eigene Geräte und Fahrten zu Kunden sollten in der Vorbereitung berücksichtigt werden. Gehen Sie die Angebote nach versichertem Tätigkeitsbild, Schadenarten und Grenzen durch, statt aus der Bezeichnung Energieberatung auf einen bestimmten Umfang zu schließen.
Stellen Sie eine Übersicht über Ihre Beratungsleistungen, typische Gebäude und eingesetzte Arbeitsmittel zusammen. Vorhandene Verträge helfen, Überschneidungen und offene Fragen zu erkennen. Ein anonymisierter Projektablauf reicht für den ersten Kontakt; personenbezogene Antragsunterlagen, vollständige Berechnungen oder vertrauliche Angaben eines Auftraggebers sollten dafür nicht übermittelt werden.