Bearbeitung, Datenverkehr und Kanzleibetrieb beschreiben
In einer Steuerberatungskanzlei sollten die tatsächlich angebotenen Leistungen und Aufgaben aller Mitarbeitenden erfasst werden. Unterscheiden Sie laufende Bearbeitung, Erklärungen und weitere Beratungsaufträge. Beschreiben Sie, wie Informationen übernommen, geprüft und fristgerecht verarbeitet werden; dies macht die möglichen Folgen eines Bearbeitungsfehlers nachvollziehbar, ohne einen konkreten Fall zu bewerten.
Finanzielle Ansprüche aus der beruflichen Arbeit sind von eigenen Sachschäden und IT-Störungen zu unterscheiden. Halten Sie fest, welche Systeme für Datenübernahme, Bearbeitung und Kommunikation benötigt werden. Die Prüfung eines Angebots umfasst Tätigkeitsumfang und Haftungsgrenzen ebenso wie technische Voraussetzungen und mögliche Unterstützung nach einem vereinbarten IT-Vorfall.
Eine Übersicht über Leistungen, Personalstruktur und eingesetzte Dienstleister ist eine geeignete Gesprächsgrundlage. Vorhandene Verträge und Gerätewerte ergänzen sie. Verwenden Sie nur anonymisierte Abläufe: Steuerdaten, persönliche Angaben von Mandanten und vertrauliche Buchführungsunterlagen müssen nicht mit einer ersten allgemeinen Anfrage übermittelt werden.